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百度Q3财报:营收超预期逐渐回暖,整体增长仍放缓

2019-11-7 17:07:22来源:新浪科技作者:-责编:孤城评论:

百度第三季度总营收281亿元(约合39.3亿美元),与去年同期相比基本持平,与上一季度相比增长7%;第三季度净亏损为64亿元(约合8.92亿美元),相比之下去年同期的净利润为人民币124亿元。如果不计入股权奖励支出(不按照美国通用会计准则),第三季度净利润44亿元,净利润率为16%。

经历了第一季度的转型阵痛后,百度在第二季度、第三季度逐渐回暖,连续两个酒环比稳步增长。整体而言,百度2019年第三季度财报,业绩表现提升,超过市场预期,变革效果初显。财报发布后,百度盘后股价涨超6%。

不过,从百度近两年总营收和净利润的增长来看,增长依然处于放缓状态,百度面临的未来依然充满考验。

百度创始人、董事长兼CEO李彦宏在今日发布的内部信中表示,宏观环境依然充满挑战,Q3的业绩是在多种不确定因素交错影响的情况下实现的,因而更加难能可贵。“这也说明,我们前段时间的积极变革,已经初步显现出效果。”李彦宏提到,对即将到来的2020年充满信心。

流量成本在降低营收增长放缓、广告收入仍不容乐观

百度近两年的核心战略是“夯实移动基础,决胜AI时代”。目前来看,百度移动业务趋于稳定;AI方面持续投入,在落地方面已逐渐看到成效。

从Q3财报来看,百度的核心收入来源依然是“百度核心”(Baidu Core,即搜索服务与交易服务的组合),该部分营收210亿元,占总营收的74.7%。

“百度核心”与上一季度相比增长8%,不过比去年同期下降3%。不计入股权奖励支出(不按照美国通用会计准则),“百度核心”第三季度净利润63亿元,净利润率为30%。

今年,百度提出搜索+信息流双引擎战略。目前来看,作为百度战略重点,搜索和信息流的结合让百度App保持增长势头。

从9月份数据来看,百度App日活跃用户达1.89亿,同比增长25%。Q3百家号信息流和短视频内容创作者达到240万,同比增长57%。李彦宏表示,搜索和信息流的结合进一步推动百度核心运营利润率环比上升14个百分点。他在财报电话会议中指出,百家号和小程序等业务令百度生态系统更加健康和可持续,仍将是公司发展的优先方向。其中,这一季度智能小程序月活跃用户达到2.9亿,同比增长157%。

李彦宏同时指出,目前在获取流量方面不再像以前一样大量投入,这也带来了公司利润率环比增长。

流量投入体现在Q3财报数据上,则表现为公司流量获取成本从之前占核心业务营收的18.2%,降为15.4%;总体成本占比从8.7%降为6.8%,销售和一般性支出也有比较大的下降。

不过,虽然百度主体业务曲线重回增长、用户数量和日活在稳步增长,但百度总体营收增长在近两年一直处于放缓趋势,逐年下降。李彦宏对此相对乐观,称相信营收增长的速度会逐步赶上流量增长的速度。

广告收入在一定程度上影响了百度营收增长。事实上,近两年来,百度广告收入呈不断下降趋势。在2019年Q3财报中,百度核心增长引擎在线广告收入204.3亿元,同比下降9.1%,环比增长6.2%。

百度CFO余正钧在回答分析师提问时指出,受汽车销量下降、行业发展瓶颈等影响,来自汽车和金融服务行业的广告营收出现放缓;旅游方面,与携程有着合作,表现依然强劲;医疗方面,百度管理页的引入屏蔽了很多低端医疗广告,广告营收产生影响。

据其介绍,目前公司刚开始准备明年的广告的推广,还没有一季度的情况可以报告,但是传统上来讲,一季度有与央视春晚有相关的促销活动。另外,移动平台在春节期间应该会有更多流量,因为在那段期间大家使用手机多于PC,这也是公司的优势所在。

AI业务取得了实质性进展投入仍在增大

在AI领域,百度业务主要集中在小度助手、Apollo、云计算三大板块。

从2019年Q3数据来看,百度在AI方面依然是不断投入阶段,该季度研发支出为47亿元,比去年同期增长20%,主要由于研发人员相关成本增长。

目前,AI业务对营收贡献并不大:Q3除了核心业务外,包括爱奇艺、智能云、智能设备等在内的其他收入76亿元,同比增长34%,其中爱奇艺营收达到74亿元。智能云、智能设备未来的营收潜力还有很大的挖掘空间。

具体到业务层面,百度AI在2019年取得了实质性的进展。一方面,Apollo方面,百度自动驾驶出租车队Robotaxi在长沙开始试运营,在智能交通商业化进程中迈出了重要一步。截至目前,百度自动驾驶路测牌照总数达到150张,占中国全部获批自动驾驶路测牌照一半以上。

另一方面,百度在第三季度升级了“云+AI”战略,提升AI解决方案能力;此外,随着国内智能音箱产业的增长,小度助手在9月交互数超过42亿次,是去年同期的4.5倍以上。

不过,李彦宏在电话会议中也提到了AI领域面临的挑战:市场增长不如某些人的预期,公司仍需要不断增加投入,开发新项目,促进市场的成熟,进而从中获利。

此外,值得注意的是,净利润方面,百度第三季度净亏损为64亿元,上季度净利润为24亿元,去年同期的净利润则为124亿元。据称主要是由于股权投资出现现金减值,损失人民币89亿元。

对于2019财年第四季度业绩,百度预计总营收为271亿元(约合37.8亿美元)到287亿元(约合40.2亿美元),同比下降1%到同比增长6%,这一预期假设“百度核心”的营收将同比增长0%到6%。百度称对第四季度业绩的预测只代表当前和初步的观点,今后可能有所调整。

而据雅虎财经汇总的数据显示,华尔街16名分析师此前平均预期百度第四季度营收将达38.8亿美元。

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关键词:百度财报

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